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  • Gestión de Presupuestos

    gestión de presupuestos

    Contiene los presupuestos de los clientes de la empresa.

    Existe un archivo de presupuestos para cada empresa.

    Además de las opciones generales de mantenimiento dispone de las siguientes características especiales:

    Pantalla de mantenimiento:

    ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.

    Botón Imprimir: Imprime el presupuesto seleccionado.

    Botón Enviar por e-mail: Envía el presupuesto por e-mail en formato PDF. Permite modificar el texto del e-mail a enviar. Vea cómo configurar el envío de e-mails y las plantillas para cada tipo de envío.

    Botón Enviar Whatsapp: Abre la pantalla para enviar Whatsapp. Puede escribir el texto o utilizar plantillas de Whatsapp para enviar mensajes predeterminados. El texto de la plantilla se puede modificar manualmente antes de enviar el Whatsapp. Si marca la casilla Anotar en la agenda, se mostrará la cita en la pestaña agenda del cliente y la referencia del envío: destinatario y copia del mensaje en el apartado Notas. Si va a incluir un archivo, debe adjuntarlo en Whatsapp web antes de enviar el mensaje. Para más información acerca del envío de Whatsapp, consulte el blog de QFACWIN.

    Botón Suite del cliente: Accede a la Suite del cliente del presupuesto seleccionado.


    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de presupuestos.
    Líneas de detalle en presupuestos.
    Opciones generales de mantenimiento.